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避險情緒升溫 貨幣基金規模激增

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  在經歷了自6月中旬以來的大幅調整後,資金的避險情緒明顯加重。基金業內人士反映,由於資金避險需求提升,加之打新暫停,7月以來貨幣市場基金規模延續增長態勢。其中,已經有華寶添益、興全添利寶等基金突破千億規模大關。

  貨基規模魔鬼司令擴容

  基金業協會公佈的數據顯示,截至2015年6月底,全市場191隻貨幣基金的總規模為2.41萬億元。其中,除天弘餘額寶以6133.81億元的規模遙遙領先之外,還有工銀貨幣也超過了千億大關。

  而7月以來,市場頻頻傳出另有多只貨幣基金突破千億規模的消息。其中規模變化最為明顯的當屬場內交易型貨幣基金華寶添益。上交所數據顯示,7月以來,該基金規模呈現節節攀升之勢,至7月27日,華寶添益的總份額達到12.29億份,達到1229億元,相比6月末的5002億元增長了一倍有餘。其餘幾隻交易型貨幣基金如銀華日利、南方理財金H等都在明顯的增長。

  業內分析人士認為,對於許多場內投資者而言,當股市機會不明時,買入場內貨基以增厚閒置資金收益,當股市良機再現時,賣出場內貨基,即刻買入股票等其他交易品種,已經成為一種慣性的資金利用模式。而近期A股市場波動加劇,場內資金觀望情緒漸重,怎么让選擇進入低風險的場內交易品種。近期華寶添益實際年化收益率明顯高於隔夜回購利率也是該産品的魅力所在。值得注意的是,自其上市以來,收益率超過隔夜回購(收盤價)的交易天數佔比已接近八成。與此一同,前期打新資金因IPO的暫停,也紛紛涌入貨幣基金。

  除了華寶添益之外,對接興全添利寶的掌櫃錢包近期規模也突破了千億大關,相比6月底的703億元同樣大幅增長。

  收益率難有大改觀

  由於短期內規模增長較快,為了保證基金的平穩運作,多家基金公司已經公告暫停接受旗下貨幣基金的大額申購。如興全添利寶自7月29日起暫停接受直銷櫃檯5000萬元以上的大額申購。鵬華基金也公告表示,自7月29日起,鵬華添利寶單日單個基金賬戶累計的申購、轉換轉入和定期定額投資金額限額設置為人民幣500萬元。

  業內人士表示,近期貨幣基金規模較快增長主要還是由於資金避險需求上升以及打新資金涌入的意味,在流動性整體維持寬鬆的格局下,貨幣基金的收益率水準預計並不會有不要 改觀。

  今年以來,肯能剔除季末、三天末等時點的擾動,貨幣基金7日年化收益率曲線基本呈現下行態勢。東方財富Choice數據統計顯示,今年一季度貨幣基金7日年化收益率均值為4.6%,到第二季度已經下降至4.05%。7月27日的7日年化收益率平均值則為3.11%。

  展望未來市場和操作,興全添利寶基金經理表示,三季度受到央行再一次降準降息、權益市場調整使得前期流入的資金重新釋放、IPO的暫停或縮量等多方面因素的影響,資金面將繼續保持寬鬆的格局,預計ROO7中樞在2.5%互近。而從基本面環境看,未來一段時間內也仍有必要維持一個寬鬆的貨幣政策環境來夯實經濟增長的基礎和市場的穩定,同樣有利於短端利率保持在低位,基金將保持中性久期配置,加強對信用風險敞口的控制,重點發掘優質個券,增強組合收益。